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已经丧心病狂了

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过去一天全球ai板块的上涨，只能用丧心病狂来形容。
全球存储龙头sk海力士大涨12%，美光科技+11%，闪迪+12%，三星受罢工事件影响涨的稍微少点，+5%。另一边市场对CPU的需求也在快速增长，intel暴涨13%，AMD今天盘前上涨16%，彻底爆了。
之所以集中在这两天爆发，导火索是各个大厂发布的和ai有关的一季报普遍超预期，比如存储龙头sk海力士，一季度盈利1750亿（单位我换算成人民币），全年预期1-1.3万亿。这数字谁听谁懵逼，一个企业一年要赚1万多亿，利润率超过70%，疯了。
sk海力士是按照净利润10%固定比例给员工发奖金，去年人均60多万，今年预期要发300多万，还是保守估计。
昨晚我介绍过，存储产业投产门槛高，技术壁垒高，目前三大巨头（sk海力士、三星、美光）垄断了90-95%的市场份额，中国的长鑫存储有3%左右的市占率就已经是全球第四，5年内难以追赶，所以这一个周期只能眼巴巴的看着韩国人和美国人爽赚，他们舒舒服服控量提价，赢麻了真的。
我上面提到的长鑫存储还没a股上市，在科创板走ipo流程，等它们上了直接风口起飞。国内其它存储相关的公司，有的是专做设计，有的给存储供应芯片，有的是做车规级DRAM，算是蹭到个边，没有直接吃到ai红利，盈利不能和国外三巨头相比，但国内的钱出不了海，只能怼着a股有些相似的标的买，今年也没少涨。
个股不提，你看今天科创50指数最高的时候涨了9%，就知道场内fomo情绪有多极端，恨人有，笑人无，踏空资金连滚带爬补票上车，这个时候说风险也没人听了。
……
跷跷板的另一侧是老登资产惨遭虹吸，中证白酒今天再跌1.6%，年内累计下跌14%。周末暴雷的五粮液-7%开盘，吸引了一些资金抄底，最终收盘-5%。
大家都不看好你，偏偏你也不争气。消费板块的一季报集体拉胯，赌困境反转的都熄火了，极限拉扯下越来越多的股民心态开始失衡，这几天后台爆炸提问都是要不要把老登割了去追ai。
这问题我给不了答案，我的情况你们都知道，没有明确站队，就是重仓中证500慢慢滚合约，中证500年内上涨15%，加上贴水接近19%，我已经知足了。我去年至少说了5次以上投资宽基，巴菲特也是这样给股民建议的，他让散户买标普500，你们买不到标普500就买中证500，买不了吃亏买不了上当。
只要ai还处于景气周期，资金源源不断的被虹吸，传统行业就会遭到持续压制，哪怕业绩回暖股价也很难涨，所以很多人在讨论这一轮的ai会涨到哪，目前是否已经在周期顶部？
我看不了太远，但就一季度相关产业公司呈现的业绩来看，还在加速扩张，应该尽量避免做逆势交易，不然就像在压路机前捡硬币。
……
1、今天下午消息，美伊有可能在48小时内达成停战谅解备忘录。这份备忘录的核心内容是伊朗承诺暂停铀浓缩，美国解除几十亿美金的伊朗制裁资产，逐步恢复霍尔木兹海峡的通航，美国逐步解除对伊朗的海面封锁。这个文件的形式是备忘录，所以法律约束力很弱，但只要双方签了，就能有30天时间向后推进进一步的停火协议，所以具有积极意义。
这个消息出来后布油价格跌了6-7%，有一定程度的冷却，但依然维持在100美元以上。美伊局势现在对股市的影响在递减，只要不是重新全面开战（这个可能性很低，<20%），其它怎么折腾都不会冲击行情。
2、五粮液集团计划30至50亿增持公司股份。我估计会有读者看迷糊了，五粮液集团不是上市公司五粮液，是上市公司的母公司+大股东，持股比例20%，如果加上一致行动的宜宾国资那就有55%。
上市公司自己买股票叫回购，大股东买股票叫增持，两者不一样的。前几天80-100亿那个是回购，这次30-50亿是增持。当然目的都是一样的，就是护盘维稳，避免让五粮液的股价跌到人心尽失，尽管他们这次干的事已经诚信崩盘了。
3、st闻泰跌停，这个不意外，闻泰转债今天也崩了个大的，最低跌破80元。这个明年7月到期，到期赎回价108元，按照年化收益算接近30%。4月20日的时候我说为了10%的收益率冒险不值得，除非给年化25%以上才有小仓位值博率。闻泰有可能违约吗，当然有这个风险了，不然30%年化收益怎么可能让你无脑躺赚？总之三思而后行，不要玩自己输不起的筹码。
我今天真的是蛮感慨的，韩国三星和海力士，今年净利润有可能双双超过1万亿（人民币），考虑到韩国人口也就5000万，虽然这钱不可能平分给老百姓，但这笔天降横财也会让韩国社会大大的富一把。我说这种好事怎么就没让咱们中国企业赶上过，我们垄断了电动车，结果只挣了个辛苦钱，我们垄断了光伏，自己血亏给人送温暖。
啥时候咱们不用再苦哈哈挣钱，不用再自己人内卷，也狠狠割一把全球韭菜，干他娘的。
今晚就这些，发射。