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据说几天后要再谈

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昨天读者在评论席里提了一个假设问题，如果世界上没有美国，战争会变多还是变少。我当时看到后第一反应是战争会变多，为了验证这个猜想我去问了豆包、元宝、千问、gemini、chatgpt、grok，其中有5个答案一致，都是战争会变得更多，只有千问没说更好或更坏，但认为世界格局会“不同”。
它们普遍认为美国虽然在局部地区制造了战争，但同时它建立的秩序也抑制了大量战争，目前全球的地缘秩序、国际贸易格局、核威慑平衡这些，都是由美国主导建立的，它如果消失，最好的情况也是秩序重构，至于要付出多大的代价，多长的时间重构，难以估算。
今天我去查美军在全球有多少个军事基地，数字有些出乎我的意料，官方永久基地有370多个，覆盖80多个国家和地区，如果包括临时基地，前沿设施的话有750-800个。
我之前一直以为是两位数的规模，没想到这么多，经过再三交叉验证核实这数字是可靠的。很多人觉得美军对伊朗进行围攻是理所应当的，只要伊朗展现出反击的能力就是美军拉垮了，但目前全世界能对距离本土几万公里外的地缘强国进行全面军事压制的，有这能力的不多。
……
今天a股小惊喜，难得硬邦邦一次，在周末地缘局势波折，全球股市小幅回调的情况下，a股低开高走，展现出了难得的韧性。全天成交2.15万亿，中位数虽然小跌0.14%，但8个宽指有7个都是红的，这还要啥自行车啊。
这一波涨最好的是锂矿，宁德时代刷新史高，抬着创业板指数也同步刷新史高。近期和锂业有关的有两件大事，一个是宜春有4家锂矿停产换证，会对国内的供给端收缩起到影响，另一个是津巴布韦暂停锂原矿/精矿出口，他们那边占全球约9%供给，是中国的第二大进口来源。这两件事一挤压就让国内的锂矿股变的紧俏，其实锂业去年就已经走出低谷，目前已经出现处于显著的景气周期。
今天另一个大涨的板块是光伏设备，白天的时候场内有传小作文，说是几个多晶硅大厂闭门商量要联合减产，受这个消息刺激，今天多晶硅的主力合约拉爆9%，封死涨停。
虽然之后协鑫和隆基都进行了辟谣，但多晶硅最近连续3个月连续暴跌，价格腰斩，击穿了2-3线厂商的成本价，逼近行业头部大厂的成本价是客观现实，我贴一个期货的日k图你们就知道现在啥情况了。
确实惨，几乎已经跌到去年6月份的历史低点，超跌反弹的需求加上小作文发酵，就出现了今天的情绪反弹。4月份国家要取消出口退税，到时候会逼一部分落后产能退出市场，也许到时候会好起来？再再再再相信一次？
还有光模块（cpo）板块最近也一直在创新高，全球龙头lumentum最近傲娇的表示需求太猛，订单暴增，2028年的产能都快售罄了，本轮景气周期至少持续5年。a股的龙头我前几天写过，以后为了避嫌不点名了，现在不管是不是荐股，只要写了就容易惹麻烦。
总体来看今天真还行，a股表现出了一些韧性，希望能hold住，别尿。
……
1、宁德时代考虑在香港进行融资，市场传闻是配股融资50亿美元，主要用于海外扩张和优化财务，减少公司负债率。这里面有一个特殊背景，绝大多数的港股都比a股便宜，只有极极极少数公司的港股竟然比a股贵，宁德时代就是港股溢价最高的那一个，溢价高达28%，这可太稀罕了，所以在港股配售完全合理，离岸资本那么稀罕就多卖他们点。
话说北向资金持仓市值第一名也是a股的宁德时代，高达3058亿，比第二名贵州茅台851亿多了将近300%，目前中国公司里最让外资稀罕的就是宁德时代。
2、瑞联银行重新开始买入黄金，他们预计黄金年底价格会达到6000美元，该银行之前把黄金的敞口从10%减仓至3%，现在又买回了6%。我之前没减仓，最近也没加仓，除非黄金跌到4000附近再说。
3、美军继续封锁霍尔木兹海峡，尤其针对伊朗船只或者从伊朗港口出发的船只。网上有个段子，美军像是撬锁失败的小偷，气恼之下在外面自己也加了一道锁。布油今天跳涨8%，不过晚上传出消息，美伊的下一轮谈判将在未来几天内进行，油价又回落到100美元以下。
伊朗今天还透露美国谈判时提出要共享平分霍尔木兹的过路费收益，哈哈哈哈，虽然伊朗单方面说的话不一定可信，但这确实很像是特朗普能干出来的事。
4、网信办要求网络打赏要有限额，还有打赏提醒，总之就是规范打赏行为。我这里每两个月开一次，每次打赏的人数不少，结果外面有人传闻说我一次打赏能收到上百万，拜托不要乱讲没有那么多。90%以上的读者打赏金额是1元，剩下的有个别会多打点，综合算下来人均1.5元左右波动，这在当下的互联网算很理性了，不要眼红。
最后分享下上次活动带父母去旅游的反馈照片：

“这次带父母在天津玩了三天，心里满是温暖与踏实 。漫步五大道、意式风情街等景区，看爸妈对着小洋楼慢慢拍照，晚风里一起看天津之眼亮起灯光。吃地道的煎饼果子、锅巴菜，也结结实实吃了顿铁板烧、蒸汽海鲜。

整个行程，累了就找地方歇脚，不慌不忙，松弛有度。看他们笑得轻松，比什么都开心。短暂的旅程成了今年最珍贵的回忆。

今生相逢、血脉相连，是前世早已注定的缘分。希望以后每年都能挑个时间，陪他们多走走多看看。谢谢猫哥！”

“恰逢父母金婚之年，我有幸成为猫老师“突然想做个活动”里最最最幸运的读者，如愿带着父母踏上了这场昆明、大理的暖心之旅。这是妈妈人生中第一次坐飞机，满心都是抑制不住的兴奋与喜悦，从办理登机、安检到坐上飞机，她一直带着好奇四处张望，飞机起飞时，她嘴角的笑意就没停下，看着她这么开心，我心里也特别满足。一路走来，我们在昆明感受春城的温暖和煦，漫步街巷品尝美食；在大理面朝洱海、远眺苍山，吹着温柔的风，满心都是惬意。陪着父母慢慢走、慢慢看、慢慢聊，记录每一个美好瞬间，感受生活的温暖宁静，父母携手走过半生辛劳，如今我能亲自带着他们去看远方的风景，是我最幸福的事。

感谢猫老师和小七妹妹的用心策划，这次旅行父母全程无忧轻松自在。在此祝读者及家人生活美满、幸福安康！”

今晚就这些。上钟。