Archived Entry

mp.weixin.qq.com success

鸡同鸭讲

Open original

你们应该也看到新闻了，美伊代表团经过21小时的马拉松谈判，最终因为核心问题分歧尖锐，没有达成任何协议。4月12日上午，300人的美国代表团已经乘飞机离开巴基斯坦，返回美国。
虽然昨天面对面坐在一张桌上谈了，但两边各自表达了自己的立场，发现根本谈不拢，《纽约时报》说核心分歧是3个，浓缩铀、霍尔木兹海峡、制裁解除，但其实两边基本上就没有共识。
不知道巴基斯坦传话是怎么传的，我现在有点怀疑有人扮演了沈惟敬和小西行长的角色，哈哈哈，之前一直是说笑来着。万斯发现谈判没戏，掉头就走，巴基斯坦想挽留被拒绝了，巴基斯坦又提议2个星期缓冲，也被拒绝了。所以没有框架，没有备忘录，没有声明，没有口头承诺，什么成果也没有。
理论上停火协议到4月22日，也许接下来10天还有别的转机，否则到时候就要重新开打了。
周末还在交易的只有区块链，消息出来后一波小跌，把周六利好上涨的部分跌回去了，跌回到周五的位置，这个也合理，毕竟大家本来也不相信这次谈判能达成和议。周一开盘可能会有小幅冲击，但肯定不是那种灾难性的坏消息。
……
很多人都有个疑问，为什么美国愿意这么偏帮以色列，还有人嘲笑以色列是美国的爹。
事情当然不会这么简单，首先要知道美军在中东有5个是核心军事基地，分别部署在沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特，这5个国家和伊朗的关系都很差。
仇怨当然是有原因的，伊朗推翻巴列维王朝后，积极向周边国家输出革命，支持其它地方的什叶派也仿效自己推翻君主制，上面提到的5个国家因为什叶派人口较多，成为主要目标。
其中最近一次大规模的动乱是2011年发生在巴林的反王室起义，当时十几万人上街抗议，背后是什叶派在主导，政府一度瘫痪，眼看王室就要倒台，沙特+阿联酋紧急联合出兵协助镇压才勉强平息。
你们看地图，这5个国家都在波斯湾里，和心腹大患伊朗隔海相望，王爷们每天吃饭睡觉都担惊受怕，他们必须寻找第三方大哥来保护自己，于是美国来了。
美国保他们安全，他们用美元结算石油贸易，给美军提供基地，每年购买美国军火，交易就这样达成了。
所以你从美国的角度去看，他们大概是不希望伊朗被彻底消灭的，让伊朗维持在对王爷们有威胁，但自己又能随便拿捏的状态，最符合美国利益。
现在伊朗要发展核武器，就是要颠覆美国的战略舒适区，这是无法容忍的。这不仅仅是保以色列，也是保美元霸权，保美国自己的利益。
封锁霍尔木兹海峡也是一样的道理，看地图就知道最受影响的就是那5个王爷国家，他们花钱请美国来看家护院，现在隔壁黑社会卡在小区门口收过路费，美国要是听之任之，以后那5个王爷的保护费就很难收了。
我以前对地缘政治不是很关心，这次是伊朗局势对行情的持续影响太大，被动学习了。看了我上面的分析就会得出结论，伊朗不能拥核，霍尔木兹海峡不能收费，是美国的红线，除非代价超过美国在中东获得的利益，红线也不是不能调整，就看伊朗有没有这个本事。
……
1、美军有两艘驱逐舰进出穿行霍尔木兹海峡，美军这边的说法是执行排雷工作，为恢复通航作准备。伊朗这边的说法是他们发现美军军舰后，向伊斯兰堡正在谈判的美国人发出通牒，30分钟内不离开就开火，然后把美军吓跑了。
目前各执一词，但很快就知道谁撒谎了。我搜了一下伊朗现有的武器库，还有一些反舰导弹的家底，如果是在开阔海域美军不怕，但如果是在霍尔木兹海峡的狭窄空间动手，美军难以避免损失。
2、高盛宏观团队最新预测中国房价2026年下跌10-15%，全国层面的见底要等2027年甚至更晚。但同时，高盛的房地产研究团队认为上海和深圳将在2026年底率先见底，到2028年将累计从底部反弹15%。我其实也觉得一线城市下半年差不多了，所以年初时才说过下半年可能考虑投资一套北京的刚需户型。
3、3月份的国内cpi数据出了，同比增长1%，环比-0.7%是受春节波动干扰，总体上消费数据已经逐渐远离负通胀的区间了，但是离2%的目标还有一段距离。属于略有好转，但好的不够的状态。我其实更关心3月份烟酒项的数据，但那个属于社零数据，大概要下周五才会公布。
4、美国3月份的cpi数据出来了，同比+3.3%，比2月份的2.4%增长了不少，主要是油价暴涨导致的。数据显示美国常规消费波动不大，可选消费（零售、服装、家电、娱乐）有在放缓，应该是油价上涨后挤压了这部分支出。整体上偏空，会导致美联储偏向鹰派。
5、今天晚上的消息，特朗普已经指示美军封锁霍尔木兹海峡，以后禁止伊朗的船通航，也会拦截哪些给伊朗交过路费后出来的船。所以美国政府的打法是要停一起停，禁止伊朗对通航的选择权，这样能切断伊朗的财源，最终还是增加战争痛苦的那一套逻辑。
就这些吧，希望下周股市好点。