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跌太惨，朋友都没了

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今天a股先跌后涨，日内市场发生了剧烈的波动，早上我看中位数还下跌2.3%，收盘时已转为上涨0.2%，相当于日内逆转了2.5%。基于如此剧烈的震荡，a股今天创下天量成交，两市总交易额3.73万亿，历史第二，仅次于今年1月14日的3.94万亿。
今天一早行情就有异常信号，当时大盘泥沙俱下，ai板块也在调整，但是权重金融板块却迎来了资金流入，尤其是非银的保险和证券两大板块，明显能感觉到汹涌的买入。
等到午后确认反弹，盘面整体向上，也是保险和证券冲在最前面。最终收盘保险涨7.18%，证券涨7.4%，我在软件里搜了一下，证券板块近两年都没有单日涨过这么多，比过年的饺子还要稀罕。
套在里面的股民们受宠若惊，急着要找个理由解释今天的暴涨，经过一天的激烈讨论，最终拼凑出一套看起来还挺有道理的说法。说券商这几年IPO不是要跟投上市公司的股票吗，所以手里有不少科技公司的股票，所以也受益于这波ai行情，于是今天就走出了估值修复行情。
跟投ipo这件事是真的，双创公司上市，券商要以自有资金跟投2-5%，锁仓2年。但这件事并非今天突然发生，2020年就开始执行了，如果这事真有用券商板块过去3年就不会一直在粪坑挣扎。而且跟投仓位有限，占券商总营收的比例很低（低于7%），并不是强逻辑。所以我觉得这个解释是先射箭，后画靶，属于事后找补。
至于今天非银金融超级反弹的原因，目前看没有明显的诱因，可能真就是跌的多了，势能积压到一定程度的一次爆发，要知道就算今天反弹完，保险今年依然跌了19%，券商跌8%，除非你运气极好正巧是昨天抄底买入，否则基本上没人笑的出来。
可以少少关注几天，看非银金融这波有没有持续性，之前消费板块也有这种单日巨阳柱，但都被连续小碎步阴线全部跌回去。话说a股券商板块上半年营收增长27%，利润增长33%，这业绩还跌了10%本来就不对，只是它一直犯傻杯，犯病时间太久，突然清醒说句人话，大家都觉得是回光返照。
……
1、每个月20日LPR更新，6月份这次利率不变，1年期3%，5年期3.5%，都是老样子。年初的时候机构预期今年还会降0.1-0.2%，但这几个月房价跌的没那么狠，所以暂时就先缓缓了。
2、美伊在瑞士虽然磕磕碰碰，但最终还是把谅解备忘录给签了，并建立了技术层面谈判沟通的机制。国内媒体转发的大都是伊朗口径的官宣，目前这版本的协议对伊朗更有利，美国达成短期目的，只有以色列骂骂咧咧很不满意。
我今天看了一个数据统计，63%以色列受访者反对这份协议，48%支持政府继续打击真主党，哪怕因此和美国对抗，也只有21%的人放弃。这就是以色列目前右翼的态度，就算没有美国支持他们也想继续打，所以内塔尼亚胡美国劝都劝不住，政客的决策需要顺应和安抚民意。
3、高盛预测全球智能手机2026年出货量11.4亿台，下调4%；2027年修正至11.7亿台，下调3%。之所以做出预测调整，是因为AI推高了手机端内存和芯片的价格，中低端机成本压力巨大，涨价恐难以避免，从而压制换购手机的需求。
雷军不是前段时间说过嘛，想换手机的尽快，后面要涨价。话说小米这两年真够背的，手机行业出货量萎缩，汽车行业供给过剩价格战，怎么小米主营哪，哪就有困难。小米股价更是跌得堪比股灾，都快砸到20了。雷军街头吃粉这么点事能在全网被来回来回嘲讽，股民们亏了钱有怨气，也没人帮着说话了。
考虑到手机和汽车行业未来两年的发展前景，我觉得这波小米尚未见底，而且即便见底可能也要在低位徘徊1年以上，谨慎抄底。
4、港股里面那个2倍做多海力士的杠杆基金，今年涨了1062%，规模飙升突破1300亿，超越了盈富基金，成为港交所最大的交易型基金。现在甚至韩国监管层也开始感到后悔，他们承认一开始批准这个产品的时候没想到会把事情搞这么大，现如今骑虎难下，他们也怕后面出现剧烈波动时杠杆资金带来负面冲击。
目前sk海力士和三星电子的市值加起来（4000亿），差不多就是韩国股市总市值（8000亿）的一半。
5、海天味业计划10-20亿回购a股，回购价格封顶53元，回购的股份里70%会直接注销，剩下的用于员工激励。消费企业这几年也别分红了，把钱用来多多回购吧，长线看会是一个正确的决定。
6、英伟达公布了Rubin平台的纯液冷方案，以后可以在无风扇、无软管、无外接线缆的情况下，100%通过液冷散热来支持ai系统。这篇文章是美国时间21日晚间发的，翻译搬运到国内，然后就带动了相关金属材料板块大涨。
差不多就这些吧，双创都创新高了，中证500也是临门一脚，发射。