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谁输了，谁赢了

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我今天的睡眠彻底碎片化了，半夜要看major，世界杯，睡几个小时醒来又有ufc白宫站，连续看到佩雷拉和托普利亚两人被tko，目瞪口呆，连a股的大涨都有些索然无味。下午看行情的时候有些困，躺按摩椅上补了睡眠，疯狂6月的浓度还是太高了。
先聊聊德国7:1蹂躏库拉索，德国传统节目就是暴打鱼腩队，我忘了哪一届，8-0虐过沙特的菜。这次的对手是个总人口15万的岛国，以前被荷兰殖民过，所以有一些荷兰低级别联赛的选手，实力很弱，今年3月份友谊赛0:2输给过国足。库拉索能进世界杯完全是因为中北美洲最厉害的美、加、墨东道主直接晋级，把门票留给了一些常年陪跑的菜哥们。
昨晚真正的重头戏是日本vs荷兰，世界第18对世界第8，小组赛阶段不多见的硬碰硬。日本有个很厉害的边锋这次没来，伤了，还有核心后腰队长也因伤缺席，但就这套不完整的阵容也跟荷兰打的有来有回，尤其下半场简直绝了，日本两度落后两度追平，踢的非常自信，也有韧劲。
我是想看看这支日本队的成色，感觉场面上还是略逊荷兰一筹，本质一线下游水平，淘汰赛遇到西、法、葡、英都是下狗，赢面小，但其余队无论谁来都能碰一碰。top32随便踢，top16不意外，top8有机会爆，top4算惊喜，再往上很难了。
至于ufc比赛没啥好说的，等了三个月，结果我欣赏的选手今天都扑街了。托普利亚在我印象中一直是个高傲的硬汉，今天医生进来检查他眼睛的伤势，给出了不适宜继续比赛的建议，我第一次在他眼里看到了恐惧，他拼命解释自己还能继续比赛，他太想赢了。
当时看到这一幕觉得有些心酸，没有谁能一直赢的，失败和挫折总是不期而遇。
……
今天一早醒来，发现链上资产集体大涨，就知道多半是美伊协议落地了。果不其然，两边都正式确认已经线上签了谅解备忘录，正式签署要到6月19日。
这份备忘录的内容概括一下主要有：全战线停火，美国承认伊朗主权，美国30天内解除海上封锁，撤出美军，暂停对伊朗的石油制裁，解冻伊朗240亿美元资产，其中120亿在下一阶段谈判前落地，伊朗免费开放霍尔木兹海峡60天（什么费用都不收），60天后要接管海峡并收取服务费。
这份备忘录开始执行后，启动60天的第二阶段谈判，来协商关键的浓缩铀问题。伊朗承诺放弃核武器的研发，并会通过协商最终处理浓缩铀。
说实话这份协议对伊朗挺有利的，能挺过美国和以色列的夹击，最终争取到这样的条件很厉害了。相比起委内瑞拉，伊朗有一个较为稳固的统治阶层，他们虽然有领袖，但并不是毒菜，所以被频频斩首也不影响抵抗意志。  但最关键的是有霍尔木兹海峡这张牌，能拉全世界的油价一起遭罪，这就有了和美国博弈的资本。
还有人问，那美国干这一仗又图个啥？最初目的是解除伊朗的核威胁，后来一度想过推翻伊朗政权，发现靠空中轰炸无法让对方屈服，就改为尽快停火通航，冷却油价。
军事上美国和以色列占尽上风，但地缘战略上伊朗没输，之所以打成这个结果，本质上还是两边愿意为这场战争承受的代价不对等。伊朗国内被炸烂了，死了很多人，互联网关停，物资紧缺，通胀高企，都能咬牙扛下来，而美国人油价涨了40-50%就嚷嚷着受不了特朗普。
现在谅解备忘录签了，虽然后续可能还有各种意外冲突，但大方向上这轮美伊冲突已经结束。今天布油下跌5%，最新价格83美元，只要霍尔木兹海峡持续通航，后面跌到80美元以下也是合理的。
美国下个月通胀数据很可能因此回落，我贴两张图，分别是签署前后机构们对年底12月份美元利率的预测，能看到利率不变（3.5-3.75%）的概率从28.9%增至43.8%，这对所有以美元定价的资产来说都是好消息。
……
今天全球股市集体大涨，韩股+5.2%，日经+5%，a股这次也跟上节奏反弹，今天表现最好的创业板指涨了5.3%，一扫颓势。风格上还是明显向科技板块倾斜，依然有很明显的虹吸效应，传统行业今天有不少是下跌的。
跌最惨的是能源板块，明显受美伊协议冲击的有油气、煤炭、燃气等，另外像医疗医药、消费、银行、养殖这些板块也都在阴跌，又回到了之前的节奏。
另一边的涨幅榜上元件+8.7%、半导体+6%、通信+5%，存储+5.7%，彻底涨嗨了，国证有色指数涨5.24%，今天金价涨了3.5%，我前几天因为sell put加的仓位几乎已经不亏了。另一边我从几天前就明智的停止了sell call操作，不然今天这一波大涨要遭罪了。
值得注意的是，除了传统板块（老登资产）外，微盘股指数的表现也很不好，今天8个宽基里就它是绿的。2026年累计也是绿的，从5月上旬见顶后累计回撤了18%，年内下跌1.55%。资金大面积从小市值板块撤退，涌入腰部区域。这是除了科技与传统对立之外，市场的另一条暗线。
应该说今年股市还是有点运气的，本来趋势都已经转坏，结果关键时刻美伊谈妥，送来一根大阳线助攻，让k线形态修复了不少。
……
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